Advokatbyrå, CPA: s och andra Wealth Management Professionals letar alltid efter fler lösningar för att öka marknadsandelar och behålla kunder. Estate Manager Professional är ett verktyg som låter dig lägga till nya tjänster till dig aktuella erbjudanden egendom planering. Estate Manager Professional är en egendom tillgångsspårning verktyg som låter dig skriva in en kunders tillgångar som inte ingår i ett testamente. Använda en intervju process som omfattar mer än tre hundra frågor som täcker alla aspekter av fastighetstillgångar som du ger den ultimata kundskyddet. Det finns ett antal viktiga tillgångar en klient besitter som inte ingår i ett testamente som bankfack, lagringsenheter, fjärr egendom såsom båtar, flygplan och mer. Om du någonsin har förlorat någon nära du vet att dagen efter begravningen du står i vardagsrummet och fråga nu vad. Var finns försäkringar? Pappa alltid pratat om att få en båt, var skulle det vara? Jag vet att de hade ett värdeskåp, vilken bank? Vad boxnummer? Var skulle nyckeln vara? Vad är namnet på den mäklare som har sina aktier? Listan kan göras lång. I intervjun går vi över alla aspekter av fastighetstillgångar och föra tankarna till saker som de flesta människor aldrig tänka på när man planerar sin egendom. Detta är verkligen "Planering bortom viljan". Förutom dina vilja utveckling och egendom planering alternativ Estate Manager Professional ger dig en ny lösning för att locka och behålla fler kunder. Intervjun är en enkel lista med frågor grupperade efter tillgångsslag. När frågorna besvaras programmet genererar en fylla i tomrummen databasen för varje fråga jakande besvaras. Till exempel svarar klienten ja till att ha ett helt liv försäkring. När ramarna data genereras det finns en bas rekord för livförsäkring. Ange den posten och fyll i informationspolitiken och det är det. Processen är densamma för alla frågor och kategorier
Vad är nytt i den här versionen:..
Mindre fixar, Nya hjälp länkar
Begränsningar :
30-dagars eller 5-klient rättegång
Kommentarer hittades inte